Развитие CRM Битрикс24
для АО «Щелково Агрохим»

01

Кастомизация товарного блока сделки: цена со скидкой

В «Щелково Агрохим» цена почти всегда согласуется индивидуально: базовый прайс — отправная точка, но менеджер указывает скидку и итоговую цену «в поле». Штатный товарный блок Битрикс24 такую логику отражал неполно.

Заменили стандартный шаблон отображения товаров сделки — теперь и в веб-интерфейсе, и в мобильном приложении Битрикс24 менеджер видит колонку с итоговой ценой с учетом скидки. НДС учитывается корректно по группам товара.

Менеджер работает с товарной таблицей как раньше, но система теперь сама разделяет базовую цену и цену с учетом скидки, что критично для последующего согласования и передачи в 1С.

02

Бизнес-процесс согласования коммерческих предложений

Отлаженный процесс согласования КП, который раньше шел в переписке, перенесли в Битрикс24 в виде бизнес-процесса, встроенного в карточку сделки, — с сохранением привычной для компании логики.

Каждое КП, независимо от суммы, попадает главе представительства на согласование — таково требование заказчика, потому что помимо цены руководитель контролирует еще и остатки товара по складу. Такие решения принимает человек, а система делает контекст для них прозрачным: показывает остатки, историю и все параметры сделки в одном месте.

Согласующий видит компанию, контакт, ответственного менеджера, ссылку на сделку, файл КП, товарные позиции, штатную и итоговую суммы, скидку, комментарий менеджера и историю предыдущих согласований (если КП уже возвращалось на доработку). Решения — «Согласовано», «Отклонено», «Запросить уточнение» — фиксируются в таймлайне вместе с датой, автором и комментарием.

Задан срок согласования — один рабочий день. Если руководитель не отреагировал (отпуск, командировка), задача автоматически пересылается на замещающего сотрудника согласно графику отсутствий.

03

Передача спецификации в 1С УПП

После согласования КП данные автоматически формируются в файл спецификации по шаблону 1С -с точным написанием номенклатуры, идентификаторами товаров из 1С, количеством, ценой (в т.ч. со скидкой) и разбивкой по группам НДС. Файл прикладывается к задаче бухгалтеру и одновременно готовится к автоматической загрузке в 1С.

04

CRM-форма для регистрации участников на мероприятиях

«Щелково Агрохим» проводит десятки отраслевых мероприятий в течение сезона. Регистрацию участников вели в отдельных таблицах, и компания хотела собрать ее в единый цифровой сценарий — чтобы аккуратно накапливать контакты и быстрее видеть статистику по каждому событию.

Реализовали единую воронку «Мероприятия» и настроили CRM-форму под сценарий QR-регистрации: гость сканирует код на стойке регистрации, попадает на короткую форму (название мероприятия из справочника, ФИО, компания, должность, телефон, e-mail и ИНН), заявка автоматически попадает в CRM.

Основной ключ для проверки на дубли — ИНН компании: в отрасли частая ситуация, когда один и тот же агроном с одной и той же электронной почтой переходит из одного агрохолдинга в другой, поэтому телефон и e-mail не подходят как критерий уникальности.

Первый этап — работа формы при наличии интернета: заявки уходят в Битрикс24 в реальном времени. Второй этап -отдельное локальное приложение (PWA) для мероприятий в точках без интернета: данные сохраняются на устройстве менеджера и синхронизируются с CRM при появлении связи. Такое разделение позволяет уже сейчас собирать статистику с мероприятий в разгар сезона, не дожидаясь готовности offline-контура.

05

Подсистема отчетности на BI-конструкторе Битрикс24 с ролевой моделью

Отчетность для департамента продаж собрали на встроенном BI-конструкторе Битрикс24, без разработки отдельного кастомного интерфейса. Данные берутся из CRM — сделки, компании и активности — и обновляются раз в час (с возможностью ручного обновления по активностям и сделкам). Экспорт отчетов — в JPEG и PDF.

Основа подсистемы — сквозная иерархия «куратор → представительство → менеджер → район» и единый блок фильтров по периоду и этой иерархии. На нее завязана ролевая модель видимости.

Настроили несколько отчетов, закрывающих ключевые потребности продаж:

•

«Общий отчет по сделкам» — количество и суммы сделок в разрезах представительства, менеджера, района и стадии, с выделением неподписанных сделок.

•

«Активности в CRM» — проведенные и запланированные звонки, встречи, дела и задачи (в т.ч. просроченные), с динамикой по времени и структурой по типам.

•

«Отчет по компаниям» — объем и прирост клиентской базы, структура по статусам (действующий / потенциальный / в работе / архивный), контроль работы с потенциальными клиентами.

•

«Отчет руководителя» — сводное сравнение представительств по сделкам, активностям и приросту базы.

06

Корректная передача товаров в сделку при заказе с сайта betaren.ru

Интеграцию корпоративного сайта betaren.ru с коробочным Битрикс24 команда заказчика спроектировала и реализовала практически полностью своими силами — включая безопасный контур передачи данных во внутреннюю сеть компании. Это сильная инженерная работа на стороне клиента, и здесь стоит отдать должное их команде.

Наша роль в этом блоке была точечной: мы помогли правильно передавать товарные позиции в карточку сделки при оформлении заказа на сайте — чтобы номенклатура, количество и цены попадали в сделку в том же виде, в котором с ними дальше работают согласование КП и передача спецификации в 1С. За счет этого заявка с сайта сразу встраивается в уже выстроенные в CRM процессы продаж, без ручной доводки товарного состава.