Как интегрировать «Битрикс24» и «1С»

Сегодня нет универсального программного продукта, который мог бы решать абсолютно все задачи бизнеса от начала и до конца. Однако этот недостаток компенсирует интеграция: учетные системы, которыми компании пользуются для управления ресурсами в офлайне, можно связать с корпоративным порталом, объединяющим в себе CRM, менеджер задач, корпоративную соцсеть, конструктор бизнес-процессов и ряд других полезных бизнесу инструментов.

По умолчанию происходит так: бизнес-процесс, который начат в CRM, не может быть завершен без использования другой программы — это создает определенные сложности в работе менеджеров. Для решения этой задачи и был придуман процесс интеграции — автоматический процесс обмена данными между двумя программами. В нашем случае — между «Битрикс24» и продуктами «1С».

Счета. Менеджеры всегда знают о состоянии счетов — оплачены они или нет, не приходится корректировать ошибочные счета. Изменения доступны в обеих программах — обмениваться счетами и документами можно, не выходя из карточки клиента в CRM.

Товары. Менеджеры знают о свойствах товара, актуальных ценах и скидках. Действующий каталог товаров и прайс-лист синхронизируются.

Контакты. Синхронизируются актуальные данные по компаниям и контактам.

Отчеты. Руководители получают актуальную информацию о кадрах, окладах, трудозатратах без обращения в «1С».

Товары, комплекты, единицы измерения, картинки. Рекомендуется только односторонняя загрузка данных из «1С» в «Битрикс24».

Контрагенты (компании, контакты). Рекомендуется односторонняя загрузка данных из «1С» в «Битрикс24», но возможен и сценарий двустороннего обмена.

Сделки, счета, оплата счетов, отгрузка товаров и услуг. Для всех конфигураций, кроме «БП8», синхронизируются «Сделки» в «Битрикс24» с «Заказами» в «1С». В «БП8» синхронизируются «Счета» в «Битрикс24» со «Счетами» в «1С».

Сотрудники, структура, зарплата, кадровые перемещения. Синхронизируются с конфигурацией «1С:ЗуП8».

«Битрикс24» может обмениваться данными со следующими конфигурациями «1С»:

«Управление производственным предприятием» ред.1.3

•

«Управление торговлей» редакция 11

•

«Управление торговлей» редакция 10.3

•

•

«Комплексная автоматизация» редакция 1.1

•

«Управление небольшой фирмой» редакция 1.5

•

«Управление небольшой фирмой» редакция 1.6, начиная с релиза 1.6.13.60

•

«ERP Управление предприятием 2.0»

•

«Бухгалтерия предприятия 3.0» (начиная с релиза 3.0.57.17)

В 2019 году в новом релизе «Битрикс24.Дубай» анонсирован «Бэк-офис 1С» — бесплатное приложение, которое позволяет открывать «1С» прямо в карточке CRM в виде слайдера. Теперь можно вносить любые изменения в документы, заново генерировать и фиксировать проведенную работу. Можно заполнять накладные, формировать счета и акты в привычном интерфейсе. При этом все документы сохраняются и в «1C», и в «Битрикс24».

Интеграция работает с любыми кастомизированными версиями «1С». На данный момент поддерживаются «УНФ 1.6», «Бухгалтерия 3.0» и «Управление торговлей 11».

Интеграция решает две больших задачи:

Синхронизация выставленных счетов. Менеджер просто выставляет счет в CRM-карточке клиента или в созданной сделке, а в «1С» эти данные приходят в виде заказа с определенным статусом. Когда счет будет оплачен, информация об этом автоматически поступит в «Битрикс24», где статус счета изменится на оплаченный.

Синхронизация товаров. Товары из «1С» отправляются в «Битрикс24» в одностороннем порядке — вся номенклатура полностью ведется на стороне «1С» и загружается либо вручную, либо по расписанию. При такой форме интеграции существует ряд ограничений: нельзя узнать остатки товаров на складе, нет разделения по ценам, нет доступа к характеристикам товаров.

Однако те, у кого есть интернет-магазин на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом» могут настроить триадную интеграцию: сайт — CRM — учетная система. Таким образом, вы сможете увидеть остатки товаров на складе прямо из «Битрикс24». В «Сделке» CRM, которая связана с интернет-магазином, откроется бэк-офис сайта и сам заказ можно будет формировать в панели управления магазина, где и отображаются остатки товаров.

Менеджер создает в CRM «Сделку», при этом он должен проверить наличие товара на складе, уточнить его цену и характеристики в учетной системе, затем выставить счет и проконтролировать оплату (для последнего нужно запросить информацию у бухгалтерии).

Если в компании настроена интеграция, менеджер может работать только в «Битрикс24» — там он увидит остатки товаров и оплату счетов. Кроме того, он сможет сразу сформировать накладную или счет и отправить ее клиенту. Сделки закрываются быстрее, а значит растет прибыль.

Для обмена данными компания «1С-Битрикс» разработала специальные модули обмена. Обратите внимание: модули разработаны только для конкретных конфигураций «1С» (с точностью до № релиза) и только для обмена определенными данными!

Если у вас используется нестандартная или устаревшая конфигурация, для обмена дополнительными данными потребуется доработка существующих модулей или разработка их с нуля. То есть недостаточно иметь «1С» — важно знать ее конфигурацию, особенности и совместимость с иными программными продуктами издателя.

Как выяснить конфигурацию и релиз своей «1С»? Элементарно.

Для интеграции «1С» и «Битрикс24» необходимо скачать специальный файл установки. Установщик сам загрузит нужную версию модуля. Далее расширение нужно установить на стороне «1С». Процесс подробно описан в инструкции «Как установить модуль интеграции?».

Также на портале «Битрикс24» потребуется установить приложение «1С + CRM Битрикс24». Это приложение генерирует ключ, который будет нужен для установки связи между порталом и «1С».

После установки модуля его необходимо грамотно настроить. Для начала — подключить к вашему «Битрикс24». Для связи портала с базой «1С» используется специальный ключ.

В «Битрикс24» нужно открыть приложение «1С + CRM Битрикс24» и скопировать ключ.

Затем на стороне «1С» перейти в раздел «Синхронизация с Битрикс24», затем — в «Настройки синхронизации» и создать подключение.

Указать произвольное название и вставить скопированный ключ.

После установки модуля его необходимо грамотно настроить. Для начала — подключить к вашему «Битрикс24». Для связи портала с базой «1С» используется специальный ключ.

В «Битрикс24» нужно открыть приложение «1С + CRM Битрикс24» и скопировать ключ.

Определим, какие реквизиты использовать для каждого типа клиентов. Например, для юридических лиц нужно использовать шаблон «Организация». И наоборот — при поступлении такого шаблона из «Битрикс24» создавать «Юридическое лицо».

Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню «Прочие настройки» и выберем пункт «Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24».

Нажмем кнопку «Загрузить шаблоны». «1С» добавит в таблицу все шаблоны реквизитов из «Битрикс24».

Теперь для каждого шаблона выберем из списка тип контрагента.

Теперь свяжем сотрудников «Битрикс24» с пользователями на стороне «1С». Это необходимо для правильной установки ответственных по документам и клиентам. Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню «Прочие настройки» и выберем пункт «Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24».

Нажмем кнопку «Загрузить пользователей» — «1С» добавит в таблицу сотрудников из «Битрикс24».

Для каждого ФИО выберем соответствующего пользователя «1С».

Если соответствие не настроено, на стороне «1С» не будет назначен ответственный, а на стороне «Битрикс24» ответственными станет пользователь, который получал ключ для интеграции.

Выберем, какая сторона обмена будет основной. По умолчанию главные — данные из «1С».

Выполнить синхронизацию данных

На этом этапе важно выбрать, что планируется синхронизировать: всё или только часть данных. Например, из контрагентов можно выбрать только покупателей или из всей номенклатуры только актуальные товары. Затем мы сможем работать только в режиме изменений.

Перейдем в раздел «Настройки синхронизации с Битрикс24», откроем меню «Еще» и выберем пункт «Выполнить полную синхронизацию».

Выбрать режим синхронизации

Обмен между «1С» и «Битрикс24» может происходить в трех режимах:

По расписанию. Обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью, например, один раз в день.

•

Ручной режим. Обмен данными запускается вручную на стороне «1С».

•

Режим реального времени. Любые изменения на стороне «1С» или «Битрикс24» запустят процесс синхронизации

•

Выберем нужный режим на странице «Настройка синхронизации». По умолчанию это ручной режим.

Преимущества интеграции «Битрикс24» и «1С» очевидны — это полноценный обмен данными в режиме реального времени, отсутствие дублирования ручного ввода одних и тех же данных в разных системах. Однако для проведения интеграции вам не обойтись без помощи специалистов: во-первых, есть сложности с совместимостью версий и конфигураций программных продуктов, во-вторых, любой бизнес имеет свои нюансы и с большой долей вероятности вам понадобятся доработки.

Сэкономьте время и деньги — реализуйте интеграцию с помощью экспертов.