Интеграция «Битрикс24» и «1С» — инструкция по настройке

Как интегрировать «Битрикс24» и «1С»

10 мин. 49969
image
Александр Куц аналитик корпоративных систем
Как интегрировать «Битрикс24» и «1С»
Сегодня нет универсального программного продукта, который мог бы решать абсолютно все задачи бизнеса от начала и до конца. Однако этот недостаток компенсирует интеграция: учетные системы, которыми компании пользуются для управления ресурсами в офлайне, можно связать с корпоративным порталом, объединяющим в себе CRM, менеджер задач, корпоративную соцсеть, конструктор бизнес-процессов и ряд других полезных бизнесу инструментов.
По умолчанию происходит так: бизнес-процесс, который начат в CRM, не может быть завершен без использования другой программы — это создает определенные сложности в работе менеджеров. Для решения этой задачи и был придуман процесс интеграции — автоматический процесс обмена данными между двумя программами. В нашем случае — между «Битрикс24» и продуктами «1С».

Возможности интеграции

Преимущества

Счета. Менеджеры всегда знают о состоянии счетов — оплачены они или нет, не приходится корректировать ошибочные счета. Изменения доступны в обеих программах — обмениваться счетами и документами можно, не выходя из карточки клиента в CRM.

Товары. Менеджеры знают о свойствах товара, актуальных ценах и скидках. Действующий каталог товаров и прайс-лист синхронизируются.

Контакты. Синхронизируются актуальные данные по компаниям и контактам.

Отчеты. Руководители получают актуальную информацию о кадрах, окладах, трудозатратах без обращения в «1С».

Данные для загрузки и обмена

Товары, комплекты, единицы измерения, картинки. Рекомендуется только односторонняя загрузка данных из «1С» в «Битрикс24».

Контрагенты (компании, контакты). Рекомендуется односторонняя загрузка данных из «1С» в «Битрикс24», но возможен и сценарий двустороннего обмена.

Сделки, счета, оплата счетов, отгрузка товаров и услуг. Для всех конфигураций, кроме «БП8», синхронизируются «Сделки» в «Битрикс24» с «Заказами» в «1С». В «БП8» синхронизируются «Счета» в «Битрикс24» со «Счетами» в «1С».

Сотрудники, структура, зарплата, кадровые перемещения. Синхронизируются с конфигурацией «1С:ЗуП8».

Конфигурации

«Битрикс24» может обмениваться данными со следующими конфигурациями «1С»:
«Управление производственным предприятием» ред.1.3
«Управление торговлей» редакция 11
«Управление торговлей» редакция 10.3
«Комплексная автоматизация» редакция 1.1
«Управление небольшой фирмой» редакция 1.5
«Управление небольшой фирмой» редакция 1.6, начиная с релиза 1.6.13.60
«ERP Управление предприятием 2.0»
«Бухгалтерия предприятия 3.0» (начиная с релиза 3.0.57.17)
У каждого решения «1С» есть свои особенности обмена. Например, «1С:Бухгалтерия» обменивается счетами, «1С:Управление торговлей» — сделками (заказами), а «1С:УНФ» — и тем, и другим.

Обновление этого года

В 2019 году в новом релизе «Битрикс24.Дубай» анонсирован «Бэк-офис 1С» — бесплатное приложение, которое позволяет открывать «1С» прямо в карточке CRM в виде слайдера. Теперь можно вносить любые изменения в документы, заново генерировать и фиксировать проведенную работу. Можно заполнять накладные, формировать счета и акты в привычном интерфейсе. При этом все документы сохраняются и в «1C», и в «Битрикс24».

Интеграция работает с любыми кастомизированными версиями «1С». На данный момент поддерживаются «УНФ 1.6», «Бухгалтерия 3.0» и «Управление торговлей 11».

Какие задачи решает интеграция

Интеграция решает две больших задачи:

Синхронизация выставленных счетов. Менеджер просто выставляет счет в CRM-карточке клиента или в созданной сделке, а в «1С» эти данные приходят в виде заказа с определенным статусом. Когда счет будет оплачен, информация об этом автоматически поступит в «Битрикс24», где статус счета изменится на оплаченный.

Синхронизация товаров. Товары из «1С» отправляются в «Битрикс24» в одностороннем порядке — вся номенклатура полностью ведется на стороне «1С» и загружается либо вручную, либо по расписанию. При такой форме интеграции существует ряд ограничений: нельзя узнать остатки товаров на складе, нет разделения по ценам, нет доступа к характеристикам товаров.

Однако те, у кого есть интернет-магазин на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом» могут настроить триадную интеграцию: сайт — CRM — учетная система. Таким образом, вы сможете увидеть остатки товаров на складе прямо из «Битрикс24». В «Сделке» CRM, которая связана с интернет-магазином, откроется бэк-офис сайта и сам заказ можно будет формировать в панели управления магазина, где и отображаются остатки товаров.
Основное преимущество, которое дает интеграция, — отмена двойного ввода данных в разных системах. Это значит, что увеличится скорость и точность процессов, а следовательно, и эффективность вашего бизнеса.

Приведем пример

Менеджер создает в CRM «Сделку», при этом он должен проверить наличие товара на складе, уточнить его цену и характеристики в учетной системе, затем выставить счет и проконтролировать оплату (для последнего нужно запросить информацию у бухгалтерии).

Если в компании настроена интеграция, менеджер может работать только в «Битрикс24» — там он увидит остатки товаров и оплату счетов. Кроме того, он сможет сразу сформировать накладную или счет и отправить ее клиенту. Сделки закрываются быстрее, а значит растет прибыль.

Процесс интеграции

Для обмена данными компания «1С-Битрикс» разработала специальные модули обмена. Обратите внимание: модули разработаны только для конкретных конфигураций «1С» (с точностью до № релиза) и только для обмена определенными данными!

Если у вас используется нестандартная или устаревшая конфигурация, для обмена дополнительными данными потребуется доработка существующих модулей или разработка их с нуля. То есть недостаточно иметь «1С» — важно знать ее конфигурацию, особенности и совместимость с иными программными продуктами издателя.

Как выяснить конфигурацию и релиз своей «1С»? Элементарно.
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Для интеграции «1С» и «Битрикс24» необходимо скачать специальный файл установки. Установщик сам загрузит нужную версию модуля. Далее расширение нужно установить на стороне «1С». Процесс подробно описан в инструкции «Как установить модуль интеграции?».

Также на портале «Битрикс24» потребуется установить приложение «1С + CRM Битрикс24». Это приложение генерирует ключ, который будет нужен для установки связи между порталом и «1С».
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
После установки модуля его необходимо грамотно настроить. Для начала — подключить к вашему «Битрикс24». Для связи портала с базой «1С» используется специальный ключ.

В «Битрикс24» нужно открыть приложение «1С + CRM Битрикс24» и скопировать ключ.
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Затем на стороне «1С» перейти в раздел «Синхронизация с Битрикс24», затем — в «Настройки синхронизации» и создать подключение.
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Указать произвольное название и вставить скопированный ключ.
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
После установки модуля его необходимо грамотно настроить. Для начала — подключить к вашему «Битрикс24». Для связи портала с базой «1С» используется специальный ключ.

В «Битрикс24» нужно открыть приложение «1С + CRM Битрикс24» и скопировать ключ.

Связь шаблонов реквизитов и типов контрагентов

Определим, какие реквизиты использовать для каждого типа клиентов. Например, для юридических лиц нужно использовать шаблон «Организация». И наоборот — при поступлении такого шаблона из «Битрикс24» создавать «Юридическое лицо».

Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню «Прочие настройки» и выберем пункт «Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24».
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Нажмем кнопку «Загрузить шаблоны». «1С» добавит в таблицу все шаблоны реквизитов из «Битрикс24».

Теперь для каждого шаблона выберем из списка тип контрагента.
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»

Сопоставление пользователей

Теперь свяжем сотрудников «Битрикс24» с пользователями на стороне «1С». Это необходимо для правильной установки ответственных по документам и клиентам. Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню «Прочие настройки» и выберем пункт «Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24».
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Нажмем кнопку «Загрузить пользователей» — «1С» добавит в таблицу сотрудников из «Битрикс24».

Для каждого ФИО выберем соответствующего пользователя «1С».
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Если соответствие не настроено, на стороне «1С» не будет назначен ответственный, а на стороне «Битрикс24» ответственными станет пользователь, который получал ключ для интеграции.

Порядок синхронизации

Выберем, какая сторона обмена будет основной. По умолчанию главные — данные из «1С».
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Выполнить синхронизацию данных
На этом этапе важно выбрать, что планируется синхронизировать: всё или только часть данных. Например, из контрагентов можно выбрать только покупателей или из всей номенклатуры только актуальные товары. Затем мы сможем работать только в режиме изменений.

Перейдем в раздел «Настройки синхронизации с Битрикс24», откроем меню «Еще» и выберем пункт «Выполнить полную синхронизацию».
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Выбрать режим синхронизации
Обмен между «1С» и «Битрикс24» может происходить в трех режимах:
По расписанию. Обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью, например, один раз в день.
Ручной режим. Обмен данными запускается вручную на стороне «1С».
Режим реального времени. Любые изменения на стороне «1С» или «Битрикс24» запустят процесс синхронизации
Выберем нужный режим на странице «Настройка синхронизации». По умолчанию это ручной режим.
Разделы релиза «Битрикс24.Дубай»
Преимущества интеграции «Битрикс24» и «1С» очевидны — это полноценный обмен данными в режиме реального времени, отсутствие дублирования ручного ввода одних и тех же данных в разных системах. Однако для проведения интеграции вам не обойтись без помощи специалистов: во-первых, есть сложности с совместимостью версий и конфигураций программных продуктов, во-вторых, любой бизнес имеет свои нюансы и с большой долей вероятности вам понадобятся доработки.

Сэкономьте время и деньги — реализуйте интеграцию с помощью экспертов.

Другие статьи

Проводим бенчмаркинг: пошаговое руководство от UX-дизайнера Uplab

29 сентября 2020

15 мин.

10010

Проводим бенчмаркинг: пошаговое руководство от UX-дизайнера Uplab

Как бизнесу продавать себя через обучающие вебинары?

30 июля 2021

20 мин.

4961

Как бизнесу продавать себя через обучающие вебинары?

Теория ограничений систем Голдратта: как повысить эффективность бизнеса

16 марта 2020

30 мин.

37830

Теория ограничений систем Голдратта: как повысить эффективность бизнеса

Услуги

Сайты и сервисы

Создаем удобные и эффективные сайты, которые нравятся пользователям и хорошо продвигаются в поисковых системах.

Дизайн

Сервисный дизайн на основе аналитики, метрик и пользовательского опыта — продуктовый подход для создания привлекательных и эффективных решений.

Аналитика

Изучаем бизнес клиента и его конкурентов, подбираем инструменты и способы продвижения.

SEO-продвижение

Увеличиваем органический трафик на сайте и снижаем затраты на привлечение клиентов.

Расскажите
о вашем проекте