5 причин начать пользоваться роботами «Битрикс24»
Article title
22 марта 2019

5 причин начать пользоваться роботами «Битрикс24»
~15 минут на чтение

С ростом бизнеса растет и количество рутинных задач, которые бесцельно отнимают время сотрудников. Внедрение CRM или корпортала позволяет автоматизировать выполнение простых повторяющихся задач. В «Битрикс24» такую возможность открывают роботы. Что это за инструмент, как работает и что именно позволяет автоматизировать, рассказываем далее.

Антон Аланов
аналитик
корпоративных систем
Роботами в «Битрикс24» называют алгоритмы, запланированный сценарий работы программы. При наступлении определенных событий робот совершает нужные вам действия, например, после завершения исполнителем одной задачи самостоятельно ставит другую — это и есть автоматизация.

Менеджерам не придется тратить время на одинаковые систематические действия, а вам станет проще контролировать процессы. Использование роботов оптимизирует работу компании, повышает эффективность сотрудников и упрощает реализацию объемных задач и проектов.
Вот так выглядит робот в CRM

Сценарии использования роботов

Допустим, на вашу почту пришло письмо от клиента — CRM сама создаст задачу, запланирует встречу и добавит напоминание. При переходе сделки в стадию «Производство» в качестве ответственного подключится начальник отдела производства — менеджеру не придется уведомлять лично, руководитель нужного подразделения получит информацию о контракте автоматически.

По умолчанию в «Битрикс24» уже есть встроенные роботы для управления стандартными функциями.
Возможности роботов в CRM:
  • Автоматический показ рекламы «горячим» клиентам.
  • Автоматическая постановка задач на этапах сделки или лида.
  • Планирование встреч и звонков с важными клиентами.
  • Автоматическая рассылка писем и сообщений.
Основное преимущество использования роботов — снижение влияния человеческого фактора. Уменьшается количество ошибок, забытых встреч, пропущенных звонков.

Настройка и запуск робота в «Битрикс24» происходит следующим образом:

Средство автоматизации продаж

Основная функция роботов — автоматизация. Это инструмент, с помощью которого можно повысить общий уровень организации бизнеса. Чаще всего используется в функционале «Задачи» — роботы отправляют напоминания, отслеживают статус задач, создают новые и переносят дедлайны.

Еще один инструмент автоматизации — триггеры, конкретные события, при наступлении которых задача переходит в другую стадию. Именно в момент срабатывания триггера включается робот и совершает определенное действие.

Чтобы не путать понятия, объясним, чем роботы отличаются от триггеров:
  • Триггеры. Лид или сделка переходят на нужную стадию, если происходит определенное событие, например, если заполнена форма на сайте, пришло письмо.
  • Роботы. Когда лид или сделка перешли на определенную стадию, автоматически запускается определенный процесс. Например, происходит отправка ответного письма или уведомления, ставится задача сотруднику, клиенту приходит сообщение о переходе сделки на новый этап.
Примеры триггеров:
  • Изменен статус. Как только задача переходит в определенный статус, например, перемещается в «Выполнение», триггер переводит ее на новую стадию.
  • Задача скоро будет просрочена. Срабатывает, когда до дедлайна остается 24 часа и есть вероятность, что задача не будет завершена.
  • Задача просрочена. Триггер срабатывает, а робот напоминает исполнителю о сроках.
Пример триггера — напоминание в «Живой ленте»

Связь с клиентом

С помощью роботов можно автоматизировать взаимодействие с клиентами:
  • Информационный обзвон. Робот звонит клиенту и произносит указанный текст.
  • Отправка SMS. Можно настроить автоматическую отправку SMS клиенту, если лид или сделка перешли в определенную стадию.
  • Отправка email-письма. Аналогично отправке SMS.
  • Добавление сообщения от клиента в «Открытые линии». Функционал «Открытые линии» собирает сообщения, адресованные вашей компании, со всех каналов, распределяет их по очереди и маршрутизирует между сотрудниками. Например, если клиент обратился через мессенджер или социальную сеть, сообщение переносится в «Битрикс24». Вы можете отвечать клиенту в чате CRM, а он получит сообщение в исходном канале. Вся переписка сохраняется, вы в любой момент можете к ней обратиться.
Узнайте о преимуществах «Битрикс24» больше
Получите бесплатную консультацию по автоматизации рабочих процессов.

Работа с сотрудниками

Роботам доступны следующие действия:
  • Создание новой задачи. Таким образом удобно автоматизировать определенные виды работ. Например, как только менеджер завершит заполнение базы контактов и лидов, ему автоматически будет поставлена задача на запуск рекламной кампании.
  • Планирование встречи или звонка. Создается событие, которое вносится в список дел сотрудника.
  • Изменение задачи. Робот может переносить крайний срок, добавлять наблюдателей и т. д.
  • Изменение документа. Может изменять выбранное поле лида или сделки. К примеру, при переходе лида в успешную стадию добавлять к его названию пометку «Успешно конвертированный».
  • Отправка писем и SMS на указанную электронную почту или мобильный телефон.
  • Изменение ответственного. Если вы укажете нового исполнителя, робот отредактирует задачу.
  • Смена статуса или стадии. Меняется статус задачи или она переводится на следующую стадию.
  • Сообщение в «Живой ленте» или уведомление. Сообщения и уведомления адресуются конкретным сотрудникам.
  • Удаление документа. Удаляется текущая задача.
  • Создание документа. Выберите шаблон из списка, а робот на его основе создаст нужный документ.
  • Конвертация лида или сделки. На основе лида создается контакт или сделка, а на основе сделки — счет или коммерческое предложение.
  • Копирование сделки. Создается копия текущей сделки с возможностью выбрать направление и ответственного.

Запуск рекламы

Робот может автоматически добавить контакты клиента в аудиторию рекламной кампании. Затем на основе этой базы можно запускать рекламные кампании прямо из CRM. Однако робот только отправляет данные, поэтому у вас уже должна быть подобрана аудитория и создана реклама в Facebook, «Вконтакте», Google Adwords или «Яндекс.Директ».

Создание собственных роботов — расширение функционала

«Битрикс24» позволяет создавать собственных роботов, которые обеспечат связь вашего портала с внешними сервисами или отдельно взятой формой. Для этого не требуется «многоэтажное» программирование — все решается с помощью вебхуков. Вебхук — это упрощенный REST интерфейс, который позволяет устанавливать свои обработчики серверных событий.

Наш опыт

Клиент Uplab — строительная компания, продает квартиры в новостройках. Чтобы все сотрудники могли видеть, какие квартиры проданы или забронированы, мы внедрили в «Битрикс24» компании нашу собственную разработку — приложение «Шахматка». Однако, чтобы данные всегда были актуальными, приходилось регулярно сообщать приложению об изменениях в сделках.

Решить проблему помогли роботы и вебхуки: как только сделка по квартире переходит на стадию «Бронь» или «Оплачено», в «Шахматку» передается вебхук с нужными данными. Дальше приложение находит квартиру и меняет статус на актуальный.
Интерфейс «Шахматки» — нашей собственной разработки для строительных компаний
Роботы — отличные помощники для автоматизации, без которой невозможен рост и развитие бизнеса. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны быть быстрыми, точными и эффективными. А это возможно только с использованием современных технологий, которые позволяют добиваться больших результатов при наименьших затратах.
Получить бесплатную консультацию по внедрению и настройке «Битрикс24»

Поделитесь материалом с друзьями и коллегами:

2986
Оцените статью
()

Комментарии к статье

Другие статьи в блоге
Статьи ~ 25 минут на чтение

Выбираем редакцию «1С-Битрикс». Каким проектам подойдет Enterprise

72
17 октября 2019
Статьи ~ 10 минут на чтение

Как в Uplab разрабатывают сайты. Этап backend

195
11 октября 2019
Статьи ~ 15 минут на чтение

«Битрикс24.Бостон» — обзор обновления

369
10 октября 2019
Статьи ~ 15 минут на чтение

Tone of voice бренда: практическое руководство и примеры

752
03 октября 2019
Статьи ~ 30 минут на чтение

Продвижение сайта на Tilda Publishing в 2019 году

51706
27 сентября 2019
Статьи ~ 30 минут на чтение

Юзабилити-аудит сайта: чек-лист с примерами

744
23 сентября 2019
Статьи ~ 25 минут на чтение

Юнит-экономика: как оценить успешность бизнеса

1029
13 сентября 2019
Статьи ~ 10 минут на чтение

Как в Uplab разрабатывают сайты. Этап frontend

375
10 сентября 2019
Статьи ~ 20 минут на чтение

Автоматизированное тестирование сайта — за и против. С расчетами

349
06 сентября 2019
Статьи ~ 25 минут на чтение

Обзор конкурсов для разработчиков сайтов: как участвовать и сколько это стоит

468
23 августа 2019
+7 499 653 78 83